Le beau mec barbu Cole Connor s'habille et s'assoit au bord de la piscine pour allumer son cigare. Le costume qui appuie sur sa peau allume Cole et il commence à lui caresser la bite. Quand Adrian Hart arrive pour s'habiller, il remarque que Cole Connor se touche au bord de la piscine. Adrian donne à Cole un rapide signe d'approbation pour continuer, incitant Cole à continuer à se déshabiller de l'autre côté de la vitre. Voir le papa chaud profiter de sa fumée rend Adrian dur alors il rejoint le strip-tease. Soudain, les deux hommes pressent leurs bites dures contre la vitre avant que Cole ne rejoigne Adrian à l'intérieur pour se faire sucer la bite. Adrian savoure chaque centimètre de la bite et des couilles de Cole avant de s'allonger sur le plan de travail de la cuisine et de se faire sucer la bite. Cole travaille du bout de la bite d'Adrian, jusqu'au centre de son trou avant de se lever et de faire glisser sa bite brute en profondeur. La bite de Cole pousse fort dans plusieurs positions jusqu'à ce qu'il tire sa charge sur le cul d'Adrian, puis s'agenouille pour prendre la charge d'Adrian dans sa bouche.
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